Professionaalsete finantsteenuste magistritunnistus

Professionaalsete finantsteenuste programm annab teile oskused, mida vajate piiramatu karjääriedu saavutamiseks. See üheaastane lõpetaja tunnistus on mõeldud ülikoolide ja kolledžite lõpetajatele, kes otsivad karjääri finantsteenuste valdkonnas. Õpid isikliku finantsjuhtimise, maksude ja pensionide planeerimise, kindlustuse, investeeringute ja kinnisvara planeerimise kohta. Samuti uurite inimeste oskuste tähtsust - see on ülioluline klientidega töötamisel, nende vajaduste hindamisel ja finantsnõustamise pakkumisel. Saadaval 100% veebis või traditsioonilises klassivormis koos septembri ja jaanuari sissepääsuga.

Kui mõtlete oma diplomi vormistamisele veebis, saate oma valmisolekut hinnata veebisaidil www.amiready.ca, Fanshawe veebivalmiduse indikaatoriga, mis näitab, kui kaugele ja / või tehnoloogia rikas keskkonnas õppimine sobib sina. Meil on ka käepärane kontrollnimekiri, mis juhendab teid veebis õppijaks saamisel.

Kvalifitseeritud lõpetajad saavad jätkata tööstuse nimetuste ja/või litsentside omandamist, sealhulgas CFP® (Certified Financial Planner®) nimetuse, mille on välja andnud finantsplaneerimise standardite nõukogu. Kinnitatud kraad on nõue CFP® sertifitseerimiseks aastal 2022. Õpilased on valmis ka väärtpaberite ja elukindlustuse litsentsimise eeltingimustena kirjutama Kanada väärtpaberikursuse ja elulitsentside kvalifikatsiooniprogrammi eksameid. Õpilastel on ka võimalus lõpetada investeerimisfondide litsentsimise kursus.

Muu info

• Üliõpilased, kes astuvad jaanuaris professionaalsete finantsteenuste 1. tasemele, peaksid suveperioodil jätkama programmi 2. taset.
• Taotlejad, kes taotlevad programmi veebiversiooni, peaksid valima Campus Code LCL (LCL -London - Online).
• Taotlejad, kes taotlevad programmi Online-versiooni, peaksid tagama, et neil on asjakohane tehnoloogiline suutlikkus programmi lõpuleviimiseks, sealhulgas juurdepääs arvutile, nõutavale tarkvarale ja internetiühendusele iga programmi kursuse jaoks.
• Üliõpilasi, kellel on mis tahes eriala diplomid või kraadid, julgustatakse kandideerima. Enne vastuvõtmist ei ole oodata äri- ega rahandusalast haridust.
• Kindlustuse, väärtpaberite ja finantsplaneerimise litsentside saamisega seotud eksamite sooritamine on üliõpilaste äranägemisel ja see sõltub nende tööalastest eesmärkidest.
• Professionaalsetel finantsteenustel on materjalidest, välisregistreerimisest ja eksamitest tavapärasest kõrgemad kulud.

Monstera / pexels

Õpitulemused

Lõpetaja on usaldusväärselt tõendanud, et:

1. Hinnake Kanada finantsteenuste sektorit, kapitaliturgude tõhusust, regulatiivseid küsimusi ja ülemaailmset integratsiooni.
2. Hinnake Kanada põhikirjaõigust finantsplaneerimise strateegia koostamisel.
3. Finantsplaneerimise strateegiate koostamiseks analüüsige klienditeavet.
4. Töötage välja finantsteenuste äriplaan, et luua pikaajalisi suhteid, säilitada tõhus kliendisuhtlus ja tagada kliendi andmete täpne haldamine.
5. Analüüsige vastavuse juhtumeid, et sobitada kokku planeerijate nõuanded ja käitumine, vastuolus tööstuse tunnustatud käitumis- ja tavastandarditega, mis kajastavad valdkonna eetikakoodeksit.
6. Analüüsige kliendi krediidivõimekust ja valige klientide vajadustele vastavad laenuvahendid.
7. Hinnake klientide riskitaluvust, netoväärtust ja jõukuse loomise potentsiaali, et valida sobivad investeeringud, mis kõige tõenäolisemalt kliendi eesmärke saavutavad.
8. Hinnake finantstooteid ja soovitage varade jaotamise strateegiaid pidevalt muutuvas majanduslikus ja poliitilises keskkonnas.
9. Analüüsige kliendi- või äririskide juhtimise vajadusi ja soovitage sobivaid kindlustustoodestrateegiaid.
10. Planeerige klientidele maksude vähendamise strateegiaid.
11. Hinnake kliendivara ja isikliku hoolduse vajadusi, et soovitada strateegiaid kinnisvara tõhusa jaotamise ja isikliku hoolduse järjepidevuse tagamiseks.
12. Koostage põhjalik finantsplaan.

Kursused

1. tase

Võtke kõik järgmised kohustuslikud kursused:

• FINA-6012 Kanada väärtpaberid 1 4
• FINA-6026 Professionaalne finantsplaneerimine 4
• INSR-6001 kindlustuse planeerimine 4
• FINA-6010 Finantsettevõtluse arendamine 3
• FINA-6008 Professionaalne pensioniplaneerimine 3
• FINA-6003 tarbijakrediit 3

2. tase

Võtke kõik järgmised kohustuslikud kursused:

1. rühm

• FINA-6013 Kanada väärtpaberid 2 4
• LAWS-6014 Seadus, eetika ja käitumine 3
• FINA-6009 Usaldus ja kinnisvara planeerimine 3
• FINA-6027 Põhjalik finantsplaneerimine 4
• FINA-6005 Maksustamine ja maksude planeerimine 4

2. rühm

Õpilased registreeritakse ühele järgmistest kursustest:

• MGMT-3059 või INNV-6001
• MGMT-3059 klientide strateegiline kaasamine 4
• INNV-6001 uuenduslikud rakendused 4

Programmi residentsus

Üliõpilased peavad selle programmi Fanshawe College täitma vähemalt 11 ainepunkti, et täita programmi residentuuri nõue ja lõpetada see programm

Vastuvõtutingimused

Kahe- või kolmeaastane kolledžidiplom või kraad
(Märkus: minimaalne „C +” keskmine või kumulatiivne 2,5 GPA)

või

Kolledži hinnangul on sellega seotud töökogemuse ja keskhariduse järgse hariduse vastuvõetav kombinatsioon *

või

Viieaastane töökogemus finantsteenuste sektoris, mida kolledž hindas samaväärseks

Märge:

*Taotlejatelt võidakse nõuda CV ja kaaskirja esitamist, mis sisaldab töökogemuse üksikasju.

Inglise keele nõuded

Taotlejad, kelle emakeel ei ole inglise keel, peavad inglise keele oskust tõendama ühel järgmistest meetoditest:

• 12. klassi kolledži voog või ülikooli voog inglise keele krediit Ontario keskkoolist või samaväärsest, sõltuvalt programmi vastuvõtutingimustest
• Inglise keele kui võõrkeele (TOEFL) test Interneti-põhise testi (iBT) jaoks minimaalse punktisummaga 88, testitulemustega viimase kahe aasta jooksul
• Rahvusvaheline inglise keele testimissüsteem (IELTS) Akadeemiline test, mille üldskoor on 6,5, skoor ei ole väiksem kui 6,0 üheski neljast bändist, testitulemused viimase kahe aasta jooksul.
• Kanada akadeemilise inglise keele (CAEL) test, mille üldine skoor on 70, ilma et ükski neljast ansamblist oleks alla 60, kusjuures viimase kahe aasta testitulemused
• Pearson Test of English Academic (PTE), mille skoor on vähemalt 59, testitulemused viimase kahe aasta jooksul
• Cambridge'i inglise keele test (FCE / CAE / CPE), mille üldine skoor on Cambridge'i inglise keele skaalal 176 ilma keeleosata vähem kui 169, testitulemused viimase kahe aasta jooksul
• Inglise keele hindamine (ELE) Fanshawe College , kus katse kõigis osades on vähemalt 75% skoor, kusjuures viimase kahe aasta testitulemused
• Fanshawe College ESL4 / GAP5 õpilased: ESL4 / GAP5 tasemel 9 või vähemalt 10% ESL4 / GAP5 tasemel 10 vähemalt 10%

Soovitatav akadeemiline ettevalmistus

On ülioluline, et õpilased oskaksid enne programmi sisenemist järgmistes valdkondades:

• Matemaatika
• Ärisuhtlus
• Arvutirakendused, eriti Microsoft Word, Excel ja PowerPoint

Kõrgetasemeline seis

Taotlejad võivad taotleda kõrgharidust varasema akadeemilise saavutuse alusel teises õppeasutuses ja / või eelneva õppe hindamise ja tunnustamise (PLAR) alusel. Täiustatud staatus kvalifitseerub taotlejale otse teise või kõrgema taseme kandmiseks.

Taotleja valikukriteeriumid

Kui abikõlblike taotlejate arv ületab programmis olemasolevaid ruume, on taotleja valikukriteeriumid järgmised:

1. Ontario alaliste elanike eelistamine
2. Taotluse laekumine 1. veebruariks (pärast seda kuupäeva Fanshawe College taotlejaid järjekorras, enne kui programm on täis)
3. Saavutustingimused

Karjäärivõimalused

Professionaalsete finantsteenuste lõpetajad on valmis sisenema finantsteenuste sektorisse erinevates valdkondades, sealhulgas klienditeenindus, pangandus, varahaldus, elukindlustus, investeeringud ja krediidi finantsplaneerimine. Lõpetajad sobivad erinevatele noorema taseme keskastme ametikohtadele, sealhulgas müügiesindaja, klienditeeninduse juhendaja, kõnekeskuse juhendaja, laenuametnik, hüpoteegispetsialist, pangajärelevalve, kindlustusnõustaja, investeerimisnõustaja, maksunõustaja, krediidinõustaja, finantsjuht planeerija, varahaldur, pensioniplaneerijad, kinnisvaraplaneerija ja väärtpaberite edasimüüja.

Kursused

1. tase

Läbige kõik järgmised kohustuslikud kursused:

• FINA-6012 ---- Kanada väärtpaberid 1
• FINA-6026 ---- Professionaalne finantsplaneerimine
• INSR-6001 ---- Kindlustuse planeerimine
• FINA-6010 ---- Finantsäri arendamine
• FINA-6008 ---- Professionaalne pensioniplaneerimine
• FINA-6003 ---- Tarbijakrediit

2. tase

Läbige kõik järgmised kohustuslikud kursused:

1. rühm

• FINA-6013 ---- Kanada väärtpaberid 2
• SEADUSED-6014 ---- Seadus, eetika ja käitumine
• FINA-6009 ---- Usaldus- ja kinnisvaraplaneerimine
• FINA-6027 ---- Põhjalik finantsplaneerimine
• FINA-6005 ---- Maksustamine ja maksude planeerimine

2. rühm

Õpilased registreeritakse ühel järgmistest kursustest:

MGMT-3059 või INNV-6001

• MGMT-3059 ---- Kliendi strateegiline kaasamine
• INNV-6001 ---- Innovatsioonirakendused

Programmi residentuur

Õpilased peavad täitma vähemalt 11 ainepunkti selles programmis aadressil Fanshawe College , et täita programmi elukohanõuded ja lõpetada see programm

Lõpetaja on usaldusväärselt näidanud oma võimet:

1. Hinnake Kanada finantsteenuste sektorit, kapitaliturgude tõhusust, regulatiivseid probleeme ja ülemaailmset integratsiooni.
2. Hinnake Kanada põhikirja, mida kohaldatakse finantsplaneerimise strateegia koostamisel.
3. Finantsplaneerimise strateegiate koostamiseks analüüsige klienditeavet.
4. Töötage välja finantsteenuste äriplaan, et luua pikaajalisi suhteid, säilitada tõhus kliendisuhtlus ja tagada täpne kliendidokumentide haldamine.
5. Analüüsige vastavusjuhtumeid, et ühitada planeerijate nõuandeid ja käitumist tööstusharu aktsepteeritud käitumis- ja tavastandarditega, mis kajastavad valdkonna eetikakoodeksit.
6. Analüüsige klientide krediidivõimekust ja valige laenuinstrumendid, mis vastavad klientide vajadustele.
7. Hinnake kliendi riskitaluvust, netoväärtust ja jõukuse loomise potentsiaali, et valida sobivad investeeringud, mis kõige tõenäolisemalt saavutavad kliendi eesmärgid.
8. Hinnake finantstooteid ja soovitage varade jaotamise strateegiaid pidevalt muutuvas majanduslikus ja poliitilises keskkonnas.
9. Analüüsige kliendi või ettevõtte riskijuhtimise vajadusi ja soovitage sobivaid kindlustustoodete strateegiaid.
10. Kavandage klientidele maksude vähendamise strateegiad.
11. Hinnake kliendi kinnisvara ja isikliku hoolduse vajadusi, et soovitada strateegiaid kinnisvara tõhusa jaotuse ja isikliku hoolduse järjepidevuse tagamiseks.
12. Looge terviklik finantsplaan.

Fanshawe professionaalsete finantsteenuste programmi lõpetanud on valmis sisenema finantsteenuste sektorisse erinevates valdkondades, sealhulgas klienditeeninduses, panganduses, varahalduses, elukindlustuses, investeeringutes ja krediidi finantsplaneerimises. Lõpetajad on isemotiveeritud ja eesmärgile orienteeritud ning sobivad erinevatele juunior- ja kesktaseme ametikohtadele, sealhulgas:

• müügiesindaja
• klienditeeninduse juhendaja
• kõnekeskuse juhendaja
• laenu ametnik
• hüpoteeklaenude spetsialist
• pangajärelevalve
• kindlustusnõustaja
• investeerimisnõustaja
• maksunõustaja
• krediidinõustaja
• finantsplaneerija
• varahaldur
• pensioniplaneerijad
• kinnisvara planeerija
• väärtpaberite vahendaja

Siin on mõned näited karjäärivõimalustest Fanshawe professionaalsete finantsteenuste programmi lõpetajatele:

Kliendipartner

Aidake hallata portfelle ja arendada uusi ettevõtteid, suheldes samal ajal eraklientidega, et pakkuda tuge, avastada ärivõimalusi ja ennetavalt parandada kliendikogemust.

Finantsnõustaja

Pakkuge klientidele personaalset finantsnõustamist, et aidata oluliste finantsotsuste tegemisel.

Finantsplaneerimise kaastöötaja

Alustage oma karjääri finantsteenuste sektoris, pakkudes finantsplaneerijatele ja nende klientidele haldustuge.

Finantsplaneerija

Töötage välja põhjalikud finantsplaanid, et aidata klientidel saavutada oma pikaajalisi finantseesmärke.